Nuestro sistema de registro de pólizas
le brinda
a su compañía la posibilidad de almacenar
y mantener la información
vital de sus pólizas
en un programa
fuertemente estructurado y
de fácil uso,
además un control preciso
del estado
de las mismas, productos asignados,
limitaciones de las mismas, generar
repor
tes de sumas aseguradas, primas y comisio
nes por agentes, pago de primas fracciona
dos, así como también pólizas que
estén por vencerse, pólizas en periodo de gracia
y pólizas expiradas.
Usted podrá mantener una vista rápida del estados de sus pólizas y acciones que
debe realizar en ellas, gracias a nuestro sistema de colores de estados, nuestra rejilla
de datos también posee una barra de progreso el cual le va a permitir ver en porcentaje
el periodo ya transcurrido por una póliza.
Usted podrá personalizar la manera en que quiere ver la información de sus pólizas,
así como también podrá implementar la creación de filtros de información para no ver
datos no deseados.
Completo sistema de registro, atención y monitoreo de siniestros.
Usted podrá tener la capacidad de registrar los siniestros ocurridos a sus asegurados asignándole al mismo prioridad, tipo de siniestro, estado del siniestro, fecha de registro, fecha ocurrido, fecha reportado, fecha de cierre así como también terceros involucrados en el mismo, grados de responsabilidad y sumas pagadas entre otros, todo este combinado a nuestro sistema de búsqueda de información y de asociación de documentos digitales son la garantía que podrá mantener informado a sus clientes del estado en que se encuentra un siniestro
de forma rápida y precisa.
Con M&D – Sistema de Seguros usted tendrá la posibilidad de almacenar toda la información vital de sus clientes creando así su portafolio de clientes, lo cual le da la ventaje de buscar rápidamente detalles de sus clientes, información acerca de su estado, tipo de relación que mantiene con el mismo, enviar correo a los mismo con solo oprimir un click y lo mas importante e imprescindible,
podrá monitorear con solo oprimir un botón toda la historia de sus clientes,
pólizas adquiridas, siniestros en los que a estado involucrado así como también
toda las ventajas que le
ofrece nuestro sistema de información cruzada.
Con M&D – Sistema de Seguros, usted puede mantener un completo calendario electrónico de citas, el cual puede ser privado o compartir con los usuarios de programa, para obtener mejores resultados a la hora de proveer servicios a sus clientes.
Usted podrá visualizar la información de sus citas por día, por semana, por semana de trabajo, por mes, por año o por el periodo de su elección.
Este calendario electrónico de citas posee un sistema de recurrencia el cual le permite crear instantáneamente su control de citas para todo el año, sistema de recordatorio por mensajes y también pose la capacidad de sincronizarse con MS Outlook manteniendo así su información compartida a su justo.
Saber y poder manejar sus proyecciones de ventas, nuevos clientes, ganancias y efectividad al vender sus productos, es una de las múltiples ventajas que le ofrece este interactivo programa, ya que posee una amplia gama de graficas y estadísticas dándole a usted una visión completa y precisa del manejo de su empresa, dicha graficas usted puede personalizarlas totalmente a su gusto para obtener el mayor beneficio a la hora de requerir información de las mismas.
Le ofrecemos la facilidad y rapidez a la hora de solicitar información de una póliza, de un cliente, de un siniestro o si lo requiere de un vehiculo, ya que nuestro sistema posee logaritmos avanzados de búsqueda, el cual le permite localizar una información con solo buscar por el número de póliza, numero de referencia, cliente, año de emisión,
agente, estado de la póliza, tipo de producto, aseguradora o cualquier otra infor-
mación referida en ella, caso del siniestro, etc.
Evitar la acumulación de papeles y la engorrosa tarea de buscarlos o almacenarlos es otra más de las ventajas que le ofrece su Sistema de Seguros ya que con el usted podrá asociar cualquier documento digital o escaneado a una póliza, siniestro o clientes, pudiendo así acceder al mismo con solo un click.
Otro aspecto del registro y almacenamiento de documentos es que le proporcione de manera visual los programas asociados por defecto a dichos documentos, asi como también su última fecha de modificación.
Mantener al día todas sus actividades y manejo de sus clientes, es la prioridad numero uno de M&D – Sistema de Seguros, es por ello que pone a su disposición multiples sistemas de recordatorios que van desde citas o actividades pendientes hasta polizas por vencerse, pólizas en periodo de gracia, pólizas vencidas o fechas de cumpleaños de sus clientes.
El sistema de información cruzada le permite visualizar de una manera extensiva y de fácil control las actividades administrativas de su compañía, otorgándole la habilidad de de extraer reportes financieros rápidamente.
El sistema de información cruzada le permite, como su nombre lo indica, cruzar la siguiente información:
Semana Cuartal Mes Año |
|
Cantidad de póliza |
Comisión agente |
Comisión subagente |
Primas |
Sumas aseguradas |
Agente |
X |
X |
|
X |
X |
Aseguradora |
X |
X |
X |
X |
X |
Cliente |
X |
X |
X |
X |
X |
Estado de la póliza |
X |
X |
X |
X |
X |
Tipo de cliente |
X |
X |
X |
X |
X |
Tipo de cliente |
X |
X |
X |
X |
X |
Tipo de póliza |
X |
X |
X |
X |
X |
Producto |
X |
X |
X |
X |
X |
Subagente |
X |
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X |
X |
X |
Le ofrecemos las mayores garantías a la hora de resguardar su información, ya que M&D – Sistema de Seguros cuenta con niveles de seguridad por usuario, el cual le permite al administrador del programa crear diferentes grupos de seguridad y asignárselos a los usuarios del sistema, restringiendo o permitiendo así el acceso a las diferentes informaciones contenida en el programa.
Ya que M&D – Sistema de Seguros posee niveles de seguridad por usuario, esto le permite mantener un registro de todas las actividades realizadas por los usuarios del sistema, dándole la capacidad al administrador del mismo saber por fecha y hora:
- Cuando un usuario entro al sistema.
- Cuando un usuario salio del sistema.
- Información nueva insertada en el sistema (valor nuevo).
- Información editada en el sistema (valor viejo, valor nuevo).
- Información borrada del sistema (valor viejo).
- Todas las acciones realizadas en una póliza.
Esto le da garantía de saber el manejo completo de los datos en el sistema de seguros.
M&D - Sistema de Seguros posee una interfase guiada que le permite a los usuarios nuevos del sistema poder ubicar rápida y fácilmente donde se encuentran cada una de las funciones del programa, así como también funciones especiales de ayuda lo cual le va a permitir el fácil aprendizaje y manejo del sistema.
M&D – Sistema de Seguros, Portafolio de Clientes, esta integrada a los programas mas eficientes y utilizados en oficinas como lo son MS Word, MS Excel y MS Outlook, el cual nos permite crear reporte en MS Word integrados a nuestro programa, la posibilidad de exportar su lista de pólizas y ventas a MS Excel generando reportes con el mismo y así como también la posibilidad de sincronizar su calendario en MS Outlook con su lista de citas en nuestro programa.
M&D – Sistema de Seguros, Portafolio de Clientes, puede ser utilizado por múltiples usuarios que se encuentran en su red, estos usuarios pueden trabajar al mismo tiempo desde sus ordenadores o de manera individual, ya que el sistema posee la capacidad de ser de múltiples usuarios y múltiples tareas (multi-user , multi-task), esto le permite compartir información con todos los usuarios del programa así como también la posibilidad de delegar funciones entre los usuarios del programa para una mayor rapidez a la hora de realizar una tarea y proporcionar servicio a sus clientes.
Si requiere más información acerca de las tecnologías y recursos implementados en M&D – Sistema de Seguros, Portafolio de Clientes no dude en comunicarse con nosotros por el correo electrónico:
Soporte@SistemaDeSeguros.com
